from 福元友則

 

最近、AIやDXの話を聞く機会がかなり増えました。

 

報告書を自動で作る
メールを自動で作る
資料作成を効率化する

 

実際かなり便利です。

 

税理士業界もこれからさらに効率化は進むと思います。

 

ただ、最近少し気になることがあります。

 

効率化が進んだ結果、逆に業績が下がる事務所も出てくるのではないか。

 

そんなことを感じています。

 

なぜそう思うのかというと付加価値がどこにあるかを見失っている可能性があるからです。

 

税理士業界では以前にも似たようなことがありました。

 

コンピューターで会計処理ができるようになったとき。
自計化が進んだときです。

 

業務の効率化が劇的に進んだことが何度もありました。

 

最初はかなり業績が伸びました。

 

処理スピードも上がる。
件数も増やせる。
効率化できる。

 

当然利益も出やすくなります。

 

ただその後どうなったか。

 

顧問先から楽になったんだったら安くしてくれませんか？

 

そんな話が増えていきました。

 

つまり効率化を進めたことで逆に価格競争に入っていったのです。

 

ここには大事な視点があります。

 

効率化するとその作業自体の価値は下がりやすいということ。

 

だからこそ最近のAIの流れを見ていても単純に効率化だけを追いかけると同じことが起きるかもしれない。

 

そんな気がしています。

 

税理士事務所の商品は基本的にはサブスク型です。

 

毎月顧問料をいただく。
毎月接点がもてる。

 

ここに大きな特徴があります。

 

この商品の本当の価値は毎月請求できることではありません。

 

毎月関係を深められることです。

 

面談をする。
雑談をする。
相談を受ける。
そこでの何気ない一言。

 

こういう積み重ねの中で社長との関係ができていきます。

 

そしてその関係性があるからこそ

 

実は採用で困っていてとか
新しい事業を考えていてとか
そろそろ次の展開を考えたくてとか

 

こういう本音が出てきます。

 

こういったことの積み重ねが信頼につながっていくのです。

 

ではなぜ信頼につながる接点を減らすようなDXやAIを進めてしまうのでしょうか。

 

それは多くの事務所が単品商売になっているからです。

 

税務顧問という一つの商品だけで考えるとどうしても効率化が正義になってしまいます。

 

早く処理したい
少ない人数で回したい
手間を減らしたい

 

もちろんそれは大事です。

 

でもそれは事務所側の願望です。

 

顧客側の願望ではありません。

 

ここで面談を減らすとか
連絡を減らすとか
接点を減らすとか

 

こういう方向に進むとお客さんとギャップがうまれてしまいます。

 

でも本来顧問契約は関係構築の入口であるべきです。

 

その関係の中から
社長の本音が見え
次の問題が見え
新しい支援の機会が生まれるのです。

 

つまり、利益商品や次の商品がある事務所にとっては次の価値を届ける機会でもあるということです。

 

そしてこれはお客さんの願望でもあり未来の価値を生む時間になるのです。

 

逆に税務顧問しか商品がないと接点はどうしても手間に見えてしまいます。

 

だから効率化で削りたくなるのでしょう。

 

ここにAI時代の大きな分かれ道があるのかもしれません。

 

AIを導入するかどうか。
DXを進めるかどうか。

 

でもその前にうちの事務所にとって本当に付加価値になっている時間は何なのか。

 

そこを改めて考えてみることがAI時代には大切なのかもしれません。

 

そんなことを一度事務所内で話してみてもいいかもしれませんね。

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